图南电子过会：今年IPO过关第267家 财通证券过3单
北京12月1日讯 北京证券交易所上市委员会2023年第65次审议会议于2023年11月30日下午召开，审议结果显示，杭州图南电子股份有限公司（以下简称“图南电子”）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第267家企业（其中，上交所和深交所一共过会207家，北交所过会60家）。
图南电子的保荐机构为财通证券股份有限公司，保荐代表人为程森郎、周磊。这是财通证券今年保荐成功的第3单IPO项目。此前，5月25日，财通证券保荐的浙江夏厦精密制造股份有限公司过会；7月7日，财通证券保荐的安邦护卫集团股份有限公司过会。
图南电子是以应急广播系统及设备的研发、生产与销售为主营业务的专精特新企业，致力于为各地文旅（广电）局、融媒体中心、广电网络公司等客户提供应急广播系统整体解决方案。
截至招股说明书签署日，陈宝成直接持有公司13,817,899股股份，持股比例为43.98%，通过持股平台盛宁资产间接控制公司5.77%的股份，陈宝成直接及间接合计控制的公司股份比例为49.75%，为公司的控股股东、实际控制人。
图南电子本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过10,473,567股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过12,044,602股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过1,571,035股（含本数），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会注册后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
图南电子拟募集资金14,050.53万元，分别用于新增年产7.5万台应急广播设备生产线项目、新增应急广播研发实验室项目、营销网络建设项目、偿还银行贷款项目。
审议意见：
1.关于经营业绩。请保荐机构、申报会计师进一步扩大有关收入真实性的核查比例，并请结合2023年12月最新收入确认情况，进一步说明业绩下滑趋势能否得到扭转。
2.请发行人进一步披露政策依赖性较强，国家应急广播阶段性任务完成后面临的市场风险及有效应对措施。
3.请发行人进一步披露应收账款回款时间较长、回款比例较低的原因、风险及应对措施。
4.关于募投项目。请发行人：（1）结合报告期内生产销售的具体产品及募投项目生产的具体产品，进一步说明并披露报告期内应急广播产品产量和销量均下降的背景下，募投项目新增年产7.5万台应急广播设备的合理性，量化说明新增产能能否消化。（2）说明调整募投项目投资结构及规模的原因、合理性及合规性，并充分说明调整募投项目的测算依据。（3）结合现有设备原值较低情况，说明大额新增设备的原因及合理性，通过成本测算说明由外协改为自产的合理性。
请保荐机构、申报会计师就上述问题核查并发表明确意见。
审议会议提出问询的主要问题：
1.关于经营业绩。请发行人：（1）说明在不受公共卫生事件影响的情况下，2023年1-9月营业收入、归母扣非净利润仍延续下降趋势的原因。（2）结合生产经营模式、生产周期、在手订单最新进展情况等，分项目按照销售模式和结算方式等，补充说明2023年第四季度经营业绩预计情况和详细测算过程，说明测算是否谨慎、客观、准确。（3）说明在2023年前三季度相较去年同期业绩下滑的情况下，全年业绩预计反超2022年的依据及合理性。（4）说明期后经营业绩是否能够稳定增长，是否存在影响其持续经营能力的重大不利事项。
2.关于市场空间。请发行人：（1）结合国家应急广播系统产业政策发布时间，说明业绩增长是否受国家产业政策影响并存在重大依赖。（2）说明国家应急广播部署任务阶段性完成后，是否面临市场需求逐渐下降的风险及具体应对举措。
3.关于应收账款。请发行人说明报告期各期应收账款在信用政策期限内的回款比例、期后回款情况，是否存在应收账款难以回收的情况。
4.关于募投项目及产能利用率。请发行人：（1）结合同行业可比公司情况、已有设备及拟购置设备的对比情况等，说明拟新增大额设备的合理性和必要性，以及新增大额固定资产对发行人毛利率及业绩的影响。（2）结合报告期内应急广播产品产量和销量均下降的情况，说明在国家应急广播体系阶段性目标完成后，募投项目新增扩产年产7.5万台应急广播设备的合理性，并量化说明新增产能能否消化，扩产项目投资效益分析测算的依据与过程及对发行人期后经营业绩的影响。
2023年上交所深交所IPO过会企业一览：
|
序号 |
公司名称 |
上会日期 |
拟上市地点 |
保荐机构 |
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1 |
南京莱斯信息技术股份有限公司 |
2023/01/03 |
上交所科创板 |
中信证券 |
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2 |
深圳市绿联科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
华泰联合 |
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3 |
深圳市睿联技术股份有限公司 |
2023/01/06 |
深交所创业板 |
中信建投 |
|
4 |
合肥埃科光电科技股份有限公司 |
2023/01/06 |
上交所科创板 |
招商证券 |
|
5 |
广州必贝特医药股份有限公司 |
2023/01/11 |
上交所科创板 |
中信证券 |
|
6 |
新疆宝地矿业股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所主板 |
申万宏源 |
|
7 |
河北科力汽车装备股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
|
8 |
成都瑞迪智驱科技股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
国金证券 |
|
9 |
苏州百胜动力机器股份有限公司 |
2023/01/12 |
深交所创业板 |
中航证券 |
|
10 |
西安新通药物研究股份有限公司 |
2023/01/12 |
上交所科创板 |
中信证券 |
|
11 |
山东博苑医药化学股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中泰证券 |
|
12 |
北京博华信智科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
中信证券 |
|
13 |
浙江托普云农科技股份有限公司 |
2023/01/13 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
|
14 |
广州安凯微电子股份有限公司 |
2023/01/13 |
上交所科创板 |
海通证券 |
|
15 |
机械工业第九设计研究院股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信建投 |
|
16 |
杭州景杰生物科技股份有限公司 |
2023/01/17 |
深交所创业板 |
中信证券 |
|
17 |
深圳市誉辰智能装备股份有限公司 |
2023/01/18 |
上交所科创板 |
兴业证券 |
|
18 |
厦门美科安防科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
东吴证券 |
|
19 |
苏州天脉导热科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
安信证券 |
|
20 |
广州康盛生物科技股份有限公司 |
2023/01/19 |
深交所创业板 |
民生证券 |
|
21 |
上海盛普流体设备股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
海通证券 |
|
22 |
苏州珂玛材料科技股份有限公司 |
2023/01/20 |
深交所创业板 |
中信证券 |
|
23 |
福建海通发展股份有限公司 |
2023/02/02 |
上交所主板 |
中信证券 |
|
24 |
浙江华业塑料机械股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
海通证券 |
|
25 |
湖南耐普泵业股份有限公司 |
2023/02/13 |
深交所创业板 |
西部证券 |
|
26 |
安徽芯动联科微系统股份有限公司 |
2023/02/13 |
上交所科创板 |
中信建投 |
|
27 |
广州明美新能源股份有限公司 |
2023/02/17 |
深交所创业板 |
德邦证券 |
|
28 |
成都华微电子科技股份有限公司 |
2023/02/17 |
上交所科创板 |
华泰联合 |
|
29 |
江西威尔高电子股份有限公司 |
2023/03/01 |
深交所创业板 |
民生证券 |
|
30 |
扬州惠通科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
深交所创业板 |
申万宏源 |
|
31 |
广东天承科技股份有限公司 |
2023/03/03 |
上交所科创板 |
民生证券 |
|
32 |
广东国地规划科技股份有限公司 |
2023/03/09 |
深交所创业板 |
国金证券 |
|
33 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
光大证券 |
|
34 |
江西省盐业集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
申港证券 |
|
35 |
中信金属股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券、中航证券 |
|
36 |
中重科技（天津）股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
国泰君安 |
|
37 |
柏诚系统科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
上交所主板 |
中信证券 |
|
38 |
深圳中电港技术股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中金公司 |
|
39 |
陕西能源投资股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券、西部证券 |
|
40 |
浙江海森药业股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信证券 |
|
41 |
华纬科技股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
平安证券 |
|
42 |
南昌矿机集团股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
国信证券 |
|
43 |
重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
2023/03/13 |
深交所主板 |
中信建投 |
|
44 |
江苏恒尚节能科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
华泰联合 |
|
45 |
浙江万丰化工股份有限公司 |
2023/03/14 |
上交所主板 |
东兴证券 |
|
46 |
常州长青科技股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
中信证券 |
|
47 |
江苏翔腾新材料股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
光大证券 |
|
48 |
芜湖三联锻造股份有限公司 |
2023/03/14 |
深交所主板 |
安信证券 |
|
49 |
上海司南卫星导航技术股份有限公司 |
2023/03/16 |
上交所科创板 |
民生证券 |
|
50 |
汕头市超声仪器研究所股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
中国银河 |
|
51 |
乔锋智能装备股份有限公司 |
2023/03/17 |
深交所创业板 |
安信证券 |
|
52 |
合肥恒鑫生活科技股份有限公司 |
2023/03/21 |
深交所创业板 |
华安证券 |
|
53 |
新恒汇电子股份有限公司 |
2023/03/22 |
深交所创业板 |
方正承销保荐 |
|
54 |
贵州多彩新媒体股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中银证券 |
|
55 |
苏州鸿安机械股份有限公司 |
2023/03/23 |
深交所创业板 |
中信证券 |
|
56 |
浙江华远汽车科技股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
海通证券 |
|
57 |
创志科技（江苏）股份有限公司 |
2023/03/27 |
深交所创业板 |
东方投行 |
|
58 |
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
招商证券 |
|
59 |
泰凌微电子（上海）股份有限公司 |
2023/03/28 |
上交所科创板 |
安信证券 |
|
60 |
深圳市首航新能源股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国泰君安 |
|
61 |
深圳市强达电路股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
招商证券 |
|
62 |
江苏万高药业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
民生证券 |
|
63 |
安徽久易农业股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
国元证券 |
|
64 |
浙江小伦智能制造股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
海通证券 |
|
65 |
河北一品制药股份有限公司 |
2023/03/31 |
深交所创业板 |
中信建投 |
|
66 |
同宇新材料（广东）股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
兴业证券 |
|
67 |
四川六九一二通信技术股份有限公司 |
2023/04/07 |
深交所创业板 |
一创投行 |
|
68 |
芜湖佳宏新材料股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
长江保荐 |
|
69 |
宁波华平智控科技股份有限公司 |
2023/04/12 |
深交所创业板 |
民生证券 |
|
70 |
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 |
2023/04/13 |
深交所创业板 |
招商证券 |
|
71 |
大汉软件股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
安信证券 |
|
72 |
杭州衡泰技术股份有限公司 |
2023/04/14 |
深交所创业板 |
中信证券 |
|
73 |
武汉元丰汽车电控系统股份有限公司 |
2023/04/19 |
深交所创业板
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